El Banco Santander coloca una emisión de `CoCos` por importe de 1.500 millones de dólares
Banco Santander ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión (`CoCos`), con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe nominal total de 1.500 millones de dólares (unos 1.293 millones de euros).
Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la colocación de la emisión se ha efectuado a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles.
Los 'CoCos' se emitirán a la par y su remuneración, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y a la discrecionalidad del banco, ha quedado fijada en un 7,25% anual para los primeros 10 años, revisándose cada quinquenio a partir de entonces, aplicando un margen de 283,7 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años aplicable (5-year UST).
Una vez emitidas, las participaciones computarán como capital de nivel 1 adicional de Banco Santander y, aunque son perpetuas, podrán ser amortizadas en determinadas circunstancias y quedarían convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión si la entidad o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario.
La ratio CET1 del Santander a nivel consolidado se situó a cierre de marzo en el 14,4%.
El banco solicitará la admisión a negociación de las participaciones preferentes en la Bolsa de Nueva York.
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